Tzn nie chce komentować innych przedsięwzięć Muska - pisałem o Tesli tylko w kontekście biznesu samochodowego i otaczającej go infrastruktury pod EV.
Bus - mógłbym przyjąć, że możemy spróbować spojrzec na Tesle w niestandardowy sposób. Ale prawa rynku są jak prawa fizyki. Cudów nie ma. iPhone nie był magiczny bo Steve Jobs, czy nowa fabryka w Chinach, ale był efektem dobrze sformułowanej strategi produktu.
A jeśli chodzi o domniemaną „gorszą jakość” innych EV, to wiesz, iPhone nawet nie miał Copy-Paste w pierwszej odsłonie ;)
Iwo, nie psuj wontku.
Wracajac do tematu, udział BEV w UK jest już dwucyfrowy, infrastruktura szybko rośnie, a dzieki zwolnieniom podatkowym adaptacja jest na tyle mocna że w Grudniu Model 3 od Tesli był najlepiej sprzedajacym sie autem wogóle, z VW id3 niedalko z tyłu.
Natomiast pomimo wysiłku konkurencji grupa VW nie może skopiować sieci Supercharger (Ionity), tudzież nie jest łatwe jak sie okazuje gonienie Tesli. I o tym mowi artykuł na FT.
FT:
“ Exhibit B in disruptive innovation this week centres on electric cars. Even after a huge jump in his company’s stock market value in recent months, Elon Musk, head of Tesla, was able to deliver another jolt to Wall Street with the latest earnings this week.
By most performance measures, electric drivetrains have long been inferior to internal combustion engines. They were also deemed to represent much less of an engineering challenge, a commodity that the reigning powers of the industry would be able to switch to easily. There seemed little advantage in being first. But this is starting to look like it might be another of Christensen’s disruptive technologies.
Despite the big carmakers’ confidence, they have yet to produce electric vehicles that can match Tesla’s in terms of energy efficiency — or performance per dollar. The complacency in senior auto ranks is starting to turn to panic. The head of Volkswagen resorted to reading the riot act to his senior managers two weeks ago for not moving fast enough to counter the threat, warning that the carmaker risked being disrupted in much the way Nokia had been by the launch of the iPhone.
How long will it take for the incumbents to catch up? Gene Berdichevsky, one of Tesla’s first employees and now head of battery company Sila Nanotechnologies, says carmakers have seriously underestimated the many different innovations that go into the batteries and other design aspects that enhance performance in electric cars.
By this summer, it will be three years since the launch of Tesla’s mass-market Model 3. Despite squandering a year or more of this lead as he struggled to tame his company’s manufacturing operations, Mr Musk still has a significant edge: Mr Berdichevsky predicts it will take until the middle of the decade for other carmakers to start to close the performance gap.
Many other factors besides energy efficiency will determine which electric car customers pick. But having a clear head start in the core technology gives Mr Musk an important performance and cost advantage. How far he can ride that lead will make this one of the most significant disruptive technology stories of the decade.
”
Bus, z reguły artykuły FT trzymają wysoki standard. Nie mam pojęcia jak ten się prześlizgnął.
Exhibit B in disruptive innovation this week centres on electric cars. Even after a huge jump in his company’s stock market value in recent months, Elon Musk, head of Tesla, was able to deliver another jolt to Wall Street with the latest earnings this week.
Prawda, że udziały Tesli mają się dobrze. Ale to jak firma stoi na giełdzie nie ma nic wspólnego z tym czy jest „disruptive”.
Można się więcej dowiedzieć analizując bottom line Tesli, ale autor się na to nie skwapił. Być może dlatego, że liczby malują inny obraz?
(BTW - jeśli jest jedna rzecz, którą można dowieść kontrastując wartość udziałów Tesli a jej prawdziwymi finansami to to, że patrzymy się na bańke. Ale to spojrzenie może być nie na rękę jeśli artykuł ma być o tym, że Tesla jest disruptive.)
By most performance measures, electric drivetrains have long been inferior to internal combustion engines. They were also deemed to represent much less of an engineering challenge, a commodity that the reigning powers of the industry would be able to switch to easily. There seemed little advantage in being first. But this is starting to look like it might be another of Christensen’s disruptive technologies.
To wydaje się być kluczowym argumentem w całym artykule. Z tym, że autor bierze sobie teorie Christensena i próbuje do niej wpasować coś czego się do niej wpasować nie da. Bo „low end disruption theory” nie dotyczy żadnego z aspektów produktu a całego biznesu.
Christensen powiedziałby, że Tesla – aby można ją było nazwać „disruptive” – powinna wejść na rynek z modelem, który A) kosztuje 50% mniej niż zwykły samochód B) jest początkowo relatywnie „słaby”, i C) w miarę dobrze wykonuje 80% zadań zwykłego samochodu.
Wg Christensena właśnie asymetria powoduje, że zakorzenione firmy nie są nawet w stanie odpowiedzieć na zbliżające się niebezpieczeństwo gdy następuje „disruption”.
Zobacz na reakcje Microsoftu przy wejściu w erę mobile. W momencie gdy zaczęły się pojawiać telefony zdolne do pracy z ich systemem MS miał wielką chrapkę na ten rynek. Z tym, że Windows zawsze był płatny, wiec idea konkurencji z firmami gdzie system jest albo darmowy (Android) albo scalony z produktem (iOS) była nie wykonalna. Wyobrażasz sobie jakiegoś Exec’a który sugeruje, że firma która zarabia na Windowsie miliony miałaby rozdawać swój software za darmo?
Właśnie o to chodzi w „disruption theory”. Incumbent nie jest w stanie odpowiedzieć na zagrożenie bo jest przywiązany do swojego value chain w śmiertelny sposób. Asymetria takiej wschodzącej gwiazdy powoduje paraliż ustabilizowanych już firm.
Druga rzecz (którą poruszyłem już wcześniej) to to, że firm produkujących samochody było setki jak nie tysiące. Zgadnij ile z nich wybiło się po usprawnieniu (lub zmianie) technologii „drive train”? O ilu firmach można powiedzieć, że prawdziwie zrewolucjonizowały rynek innym lub lepszym silnikiem? Bus, dokładnie zero.
Gene Berdichevsky, one of Tesla’s first employees and now head of battery company Sila Nanotechnologies, says carmakers have seriously underestimated the many different innovations that go into the batteries [...]
Tego nie wiem nawet jak skomentować. Bo z pewnością nie było innej osoby, która mogłaby coś o bateriach obiektywnie powiedzieć, oprócz Mr Berdichevsky, który nad bateriami w Tesli pracował, a teraz sprzedaje swoje.
Można by się spodziewać jakiegoś peer-review, albo chociażby kogoś „independent”. Niestety, Mr Berdichevsky to wszystko co mamy.
Horace Dediu:
[...]
Świetna analiza:
http://www.asymco.com/2021/01/27/the-car-bundle-paradox/
Jak to mówią, liczby nie kłamią.